[더존실무]더존 스마트A 부가가치세 신고 카드매입 업로드방법 및 사업용 신용카드 홈텍스 등록방법 상세..

부가가치세 카드 매입 업로드 방법

 

 

 

 

 

더존 스마트A를 이용한 부가가치세 업로드 방법에는

 

슈퍼북을 이용한 방법과 국세청에서 다운로드 받은 엑셀

 

카드 매입을 직접 업로드하는 방식이 있습니다.

 

 

 

 

사업용신용카드 매입자료를 다운로드하기 위해서는 홈텍스에 가입을 해야 하며

 

법인사업자 같은 경우는 법인신용카드를 별도로 홈텍스에 등록하지 않아도 되지만

 

개인사업자 같은 경우는 사업용 신용카드를 확정 신고전에 별도로 등록을 해두어야 

 

다운로드할 수 있습니다.

 

 

 

1월~6월 카드 매입은 6월 30일까지 등록 신고일 7월 25일까지

 

7월~12월 카드 매입은 12월 31일까지 등록 신고일 다음 년 1월 25일까지

 

등록 신고해야 합니다.

 

 

 

 

 

" 1. 국세청 홈택스에 개인사업자 사업용 신용카드 등록방법 "

 

 

 

 

 

접근 경로

 

조회 발급 -> 현금영수증 -> 사업용 신용카드 -> 사업용신용카드 등록

 

 

 

 

 

 

1. 사업용 신용카드 등록 동의

 

2. 본인 사업자의 사업자등록번호 확인

 

3. 본인의 상호 확인

 

4. 등록할 카드사의 카드사 확인 및 카드번호 등록

 

5. 등록 시 연락받을 전화번호 기재

 

6. 등록 접수하기 

 

 

 

 

 

 

슈퍼북을 이용한 카드 매입 더존 스마트 A에 반영 방법

 

 

 

 

 

슈퍼북을 이용해 사업용 신용카드를 업로드하기 위해서는 기초정보 등록에

 

국세청 홈텍스에 가입되어있는 아이디 및 패스워드를 등록해 놔야 합니다.

 

슈퍼북의 수집 주기는 한 달 단위로 다음 달 15일 전후로 수집이 이루어집니다.

 

예로 1월 카드 매입은 2월 15일쯤 다운로드 가능합니다.

 

슈퍼북의 장점은 매달 카드를 다운로드하여 업로드할 수 있다는 장점이 

 

있습니다.

 

 

 

 

 

등록이 되었다면 15일 전후로 카드 매입 자료를 불러와 봅니다.

 

구분은 매입으로 설정 자료 구분은 국세청으로 설정합니다.

 

슈퍼북에서도 국세청에서 직접 다운로드한 카드 매입 엑셀자료를

 

업로드 가능합니다.

 

 

 

 

 

 

 

슈퍼북 카드 업로드 시 확인 사항

 

 

 

 

구분 - 법인 간이 면세 여부 확인 (간이사업자 , 면세사업자는 부가세 불공제) 

     

          

공급가액 세액 합계 - 과면세가 섞여있는 사업에서는

 

공급가액과 세액이 10% 미만으로 나오는 경우가 있다

                           

     국세청 검증 시 오류가 날 수 있으므로 부가세 불공제 추천

 

 

추천 유형 - 국세청과 추천 유형의 불공제 여부는

 

국세청 집계 기준과 더존 베이스 자체의 공제 유형이므로

 

참고만   하면 된다.

 

 

 

전표 유형 - 더존 스마트 A 및 부가세를 공제받기 위해서 구분을 해줘야 한다.

 

매입은 부가세 공제 일반은 부가세 불공제 

             

              이다. 한번 누르거나 숫자를 입력하면 매입 일반을 바꾸어 줄 수 있다.

 

 

차변 계정 - 더존 스마트 A 반영시 반영할 계정과목이다.

             

 

대변 계정 - 더존 스마트 A 반영시 미지급금이나 현금 미지급비용 등으로 설정 

 

 

여기까지 끝났다면 

 

 

전체 체크 후 상단 위 전표 전송을 눌러 더존 스마트 A 매입매출전표로 반영하면 된다.

 

매입은 매입매출전표로 반영되고 일반은 일반 전표 입력으로 반영됩니다.

 

 

 

 

 

 

" 2. 홈텍스에서 다운로드한 엑셀 파일 더존 스마트 A에 업로드 방법 "

 

 

 

 

 

다운로드한 엑셀 파일을 업로드하기 위해서는 먼저

 

엑셀 파일의 내용을 정리를 하는 것이 좋다.

 

 

 

승인일자 - 회계기간을 벗어나는 일자가 있을 수도 있습니다.

               

          (예: 회계기간 7월~12월 에 6월 30일 자 자료가 반영된 경우가 있다

 

               이경우6월 30일 자는 일반 전표로 반영하는 것을 추천합니다.)

 

 

공급가액

 

세액

 

봉사료

 

 

세액        - 공급가액 세액 봉사료 세액에서는 공급가액과 세액이 10% 로가 아닌 경우나

               

                 봉사료가 존재하는지 여부에 따라 부가세 불공제 여부를 해야 합니다.

 

 

가맹점 유형 - 공급자의 사업 자유형입니다.

 

                  법인사업자 면세사업자 간이사업자 ( 간이과세자 면세사업자 부가세 불공제)

                  

 

업태 - 슈퍼북과 차이점은 업태의 여부입니다. 엑셀에는 업태 정보가 제공됨으로써

         

         더욱 정확히 부가세 불공제 여부를 체크해 볼 수 있습니다.

 

 

공제 유형 - 업로드할 공급자의 부가세 공제를 받을 것이냐 불공제 받을것이냐 여부를

          

              체크합니다. 비고에 나온 유형은 참고용으로 정보만 참고하면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

분류가 끝났다면 엑셀을 더존 스마트 A로 업로드하기 위해 자동전표로 이동합니다. 

 

 

 

접근 경로

 

회계 -> 자동전표 -> 국세청 사업용 신용카드

 

 

 

 

 

엑셀자료 불러오기를 눌러 불러올 엑셀 파일의 대변 계정을 설정하고 확인을 누릅니다.

 

 

 

 

 

 

사업용 신용카드 현황에서 분개 설정 및 가맹점 등록을 을 한 번씩 눌러 줍니다.

 

분개 설정업로드할 카드 매입의 일괄 계정과명 변경입니다. 가장 많이 쓰는 계정과목으로 설정합니다.

 

가맹점 등록은 거래처 등록을 하는 것으로 거래처 등록에 반영됩니다.

 

 

설정이 끝나면 전표처리로 이동합니다.

 

 

 

 

 

전표처리에서는 위 화면 1.2.3.4.5번으로 카드별로 사용내역이 정리되어 보입니다.

 

각 번호를 눌러보면 카드내역을 확인할 수 있습니다.

 

카드번호 옆 신용카드 사명은 거래처 등록에 카드에서

 

설정해 놓은 거래처 코드입니다. 빠지지 않도록

 

주의해야 합니다. 코드 미설정시 매입매출전표에 카드번호의 거래처 코드가

 

빠지게 되므로 F2를 눌러 꼭 설정해야 합니다.

 

 

각 번호를 눌러 사용내역의 코드의 계정과목을 변경해서 설정해 줍니다.

 

설정이 끝나면 상단 위에 전송을 눌러 줍니다.

 

 

 

 

 

 

 전체 체크 후 전송을 누르면 매입매출전표 및 일반 전표로

 

분류한 전표가 전송되게 됩니다.

 

매입매출전표에서 한 번 더 공제 불공제 여부를 확인한 후

 

카드 매입을 마무리하면 됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

여기까지가 슈퍼북을 이용한 카드매입 업로드 방법과

 

엑셀을 이용한 업로드 방법입니다.

 

슈퍼북의 장점은 달마다 수집되어 업로드 가능하며

 

일괄변경 및 전체로 카드를 분류할 수 있다는 장점

 

엑셀 업로드의 경우 업태를 볼 수 있어 효율적으로 분류가 가능하며

 

엑셀이 편한 이용자에게는 빠르게

 

분류가 될 수 있다는 장점이 있습니다.

 

자신의 업무 스타일에 따라서 선택하여 이용하면 됩니다.